M&A-FINANZIERUNG

Wachstum durch Buy-and-Build-Strategie

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Höhere Flexibilität über freibleibende Sicherheiten

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Akquisitionsfinanzierungen mit Festverzinsung von EUR 100.000 bis EUR 5 Mio.

WAS SIND M&A UND WOFÜR WIRD EINE AKQUISITIONSFINANZIERUNG BENÖTIGT?

Mergers and Acquisitions, kurz "M&A", bezeichnet den Kauf oder Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensanteilen. Für eine erfolgreiche M&A-Transaktion sind finanzielle Mittel notwendig, welche durch eine Akquisitionsfinanzierung bereitgestellt werden. Besonders bei größeren Unternehmenskäufen im mittelständischen oder Konzernbereich ist eine rein Eigenkapitalfinanzierung selten möglich. Deshalb erfolgt die Akquisitionsfinanzierung meist durch Fremdkapital. Unternehmen haben hierbei verschiedene Optionen zur Verfügung, von klassischen Bankdarlehen bis hin zu unbesicherten Firmenkrediten von Finanzierungsplattformen wie creditshelf.

IHRE INDIVIDUELLE
M&A-FINANZIERUNG

cs_grafik_RGB_weiss-01Unbesicherte Kredite von EUR 100.000 bis EUR 5 Mio.
cs_grafik_RGB_weiss-01Auszahlung innerhalb von 4 Wochen
cs_grafik_RGB_weiss-01Schnelle, einfache und digitale Kreditanfrage
cs_grafik_RGB_weiss-01Persönlicher und verbindlicher Service

monatliche Rate:*

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*Beispiel für die beste Bonitätsklasse

M&A-FINANZIERUNG – WARUM CREDITSHELF DIE BESTE WAHL IST

creditshelf ist eine Online-Kreditplattform, die speziell auf die Bedürfnisse und Voraussetzungen des Mittelstands im Bereich M&A-Finanzierung ausgerichtet ist. Als eine Alternative zu Regional- und Großbanken bietet creditshelf eine Reihe von Vorteilen:

  • Schnelligkeit: Bei M&A-Finanzierungen ist Zeit ein entscheidender Faktor. Bei creditshelf erfolgt die erste persönliche Rückmeldung auf eine Kreditanfrage bereits innerhalb von 48 Stunden. Nach nur 3 Wochen kann ein verbindliches Finanzierungsangebot vorliegen und die Auszahlung erfolgt einfach und schnell innerhalb von 4 Wochen.
  • Niedriger Eigenkapitalanteil: Klassische Fremdkapitalgeber verlangen oft einen hohen Eigenkapitalanteil und umfassende freie Sicherheiten, die nicht immer vorhanden sind. creditshelf fordert lediglich einen Eigenkapitalanteil von mindestens 20% und bietet somit eine ideale unbesicherte Kreditlösung für Ihr M&A-Vorhaben.
  • Keine Besicherung: Für Firmenkredite im Bereich von EUR 100.000 bis EUR 5 Mio. benötigt creditshelf keine dinglichen Sicherheiten. Somit bleibt mehr Flexibilität für das weitere Working Capital oder bei anderen Finanzanbietern.
  • Digitale Abläufe: Von der ersten unverbindlichen Anfrage bis zur Statusabfrage der Kreditprüfung - alles läuft über die Onlineplattform. Jedes Unternehmen erhält einen Firmenkundenbetreuer als Ansprechpartner, der das gesamte Verfahren begleitet. Ein festes Deal-Team kümmert sich um jede Kreditanfrage.
  • Tiefes Branchenverständnis: Unsere Analysten haben ein umfassendes Branchenverständnis in den Bereichen Maschinenbau, Dienstleistungen, IT-Service, E-Commerce, Medien & Entertainment und Kraftfahrzeug-Komponenten. Entdecken Sie die Vorteile von creditshelf für Ihre M&A-Finanzierung und beantragen Sie noch heute einen unverbindlichen Kredit!
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AKQUISITIONSFINANZIERUNG: ANWENDUNGSGEBIETE FÜR EINEN ERFOLGREICHEN UNTERNEHMENSERWERB

Eine Akquisitionsfinanzierung kann Unternehmen dabei helfen, folgende Ziele zu erreichen:

  • Buy-and-Build-Strategie zur Umsetzung von Wachstumsplänen
  • Erweiterung des Produkt- und Serviceportfolios durch Übernahme von Wettbewerbern
  • Ausschöpfen von Synergieeffekten durch Fusionen und Übernahmen
  • Direkte Erweiterung der Kunden- und Partnerbasis
  • Erschließung neuer Märkte und Geschäftsbereiche
  • Gewinnung von Fachkräften und Know-how durch den Kauf eines Unternehmens.

SPRECHEN SIE MICH BEI FRAGEN GERNE DIREKT AN

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Richard Heller | Chief Operating Officer

+49 (69) 348 77 24-07
LinkedIn 

WACHSTUM DURCH BUY-AND-BUILD-STRATEGIE BEI M&A-TRANSAKTIONEN

Die Buy-and-Build-Strategie ist eine beliebte Methode für Unternehmen, schnell zu wachsen und ihre Marktpräsenz zu erhöhen. Durch den Kauf eines branchengleichen Unternehmens können sie ihre Bedeutung in der Branche, Produktionskapazitäten, Absatzkanäle und Kundenverträge erweitern. Diese Form des Wachstums wird als "anorganisches Wachstum" bezeichnet und unterscheidet sich von der schrittweisen Erweiterung beim organischen Wachstum. Buy-and-Build-Strategien können auch Synergieeffekte erzielen, zum Beispiel bei Produktion, Forschung, Logistik und Transport. Ein weiterer Vorteil von M&A-Transaktionen ist der Transfer von Know-how und qualifizierten Mitarbeitern. Immer mehr Mittelständler nutzen diese Ziele als Antrieb für ihre M&A-Aktivitäten.

M&A STRATEGIEN FÜR DIVERSIFIKATION UND ERWEITERUNG DES GESCHÄFTS

Unternehmenskäufe bieten Unternehmen die Chance, ihr Angebot zu diversifizieren und neue Marktzugänge zu erschließen. Gerade in Zeiten der Transformation setzen Großunternehmen und KMU zunehmend auf diese Strategie, um sich von ihrem bisherigen Kernsegment unabhängiger zu machen. Durch den Kauf eines Unternehmens aus einer anderen Branche kann eine neue Entwicklungsrichtung eröffnet werden, insbesondere bei starken Disruptionen oder rückläufigem Marktumfeld. Auch der Erwerb eines Konkurrenten mit einem anders gelagerten Produkt- oder Dienstleistungsspektrum kann die bisherige Produktpalette ad hoc um komplementäre Erzeugnisse oder Leistungen ergänzen und das Angebot für Kunden attraktiver und umfassender gestalten. Entdecken Sie M&A Strategien für eine erfolgreiche Diversifikation und Erweiterung Ihres Geschäfts.

SHARE DEAL ODER ASSET DEAL – WELCHE ÜBERNAHMEFORM EIGNET SICH AM BESTEN FÜR EINEN UNTERNEHMENSKAUF?

Beide Transaktionsformen bieten verschiedene Vorteile und Herausforderungen. Im Falle eines Asset Deals werden nicht das gesamte Unternehmen, sondern einzelne Vermögensgegenstände übernommen. Der Vorteil dabei ist, dass der Käufer nur die Bereiche übernehmen kann, von denen er sich einen Mehrwert erhofft. Dieses "Rosinenpicken" bietet Vorzüge in Sachen steuerlicher Abschreibbarkeit und Haftungsverpflichtungen. Allerdings bedeutet dies auch eine höhere organisatorische Komplexität, da jedes Asset einzeln geprüft und mit einem Vertrag bedacht werden muss. Im Falle eines Share Deals hingegen wird das ganze Unternehmen mit all seinen Assets übernommen. Diese Form der Übernahme bietet in der Regel eine einfachere und schnellere vertragliche Abwicklung, erfordert jedoch besondere Vorsicht in Bezug auf Haftung und Steuer-Altlasten. Eine individuelle steuerliche und wirtschaftsrechtliche Beratung ist bei beiden Transaktionsformen empfehlenswert, um Fallstricke zu vermeiden.


ERFOLGSGESCHICHTEN

Henning Andresen

HENNING ANDRESEN, PARTNER

Nimbus

„In unserem Geschäftsmodell bedarf es einer Reihe von Finanzierungsinstrumenten und Ansätzen. creditshelf ist hier für uns ein verlässlicher Partner und wichtiger Baustein in den unterschiedlichsten Unternehmenssituationen. In Sondersituationen stehen wir meist unter Zeitdruck, zudem sind die Unternehmen in dem Moment, in dem wir hinzustoßen, wirtschaftlich noch nicht voll leistungsfähig. Da ist es eine große Unterstützung, sich auf die Kreditbewertung von creditshelf verlassen zu können. Die schnellen und präzisen Aussagen geben im Prozess viel Planungssicherheit. Ein weiterer Vorteil ist die Option, unbesichert das Wachstum von Firmen in komplexen Finanzierungssituationen zu ermöglichen. Die Frankfurter haben mit ihrem Angebot auf diese Weise seit dem ersten gemeinsamen Projekt knapp zehn Kredite für unsere Unternehmen arrangiert – sowohl im Rahmen von Wachstumsfinanzierungen als auch M&A-Transaktionen.“

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TILMAN RICHTER, MANAGING DIRECTOR

Quantum Capital Partners

„In Verhandlungen von Übernahmevorhaben spielen schnelle Entscheidungen über die Finanzierung eine entscheidende Rolle. Da klassische Banken in diesen Fällen gelegentlich an ihre Grenzen stoßen, ist creditshelf für uns eine überzeugende Alternative. Das Team von creditshelf war in der bisherigen Zusammenarbeit für uns nicht nur Finanzierungsvermittler, sondern auch ein wertvoller Sparringspartner in der Due Diligence. Die Analysekompetenz sowie die transparente Kommunikation entlang des Prozesses haben uns dabei besonders überzeugt.“

ERFOLGREICHES M&A: SO GEHEN SIE KONSEQUENT VOR

Ein Unternehmenskauf stellt für KMUs eine der größten Herausforderungen dar. Um erfolgreich zu sein, sollten Sie stets eine konsequente Zielsetzung, Machbarkeitsanalyse, Strategie und zeitliche Planung vornehmen. Dabei hilft eine sorgfältige Aufstellung von Suchkriterien und Rahmenbedingungen, um das passende Zielunternehmen zu finden und den angestrebten Kaufpreis abzustecken. Bei Bedarf können Mittelstandsfinanzierer wie creditshelf ins Spiel kommen. Für die Suche nach geeigneten Zielunternehmen benötigen Sie Fachkenntnisse. Sie können sich an M&A-Berater wenden oder Matching-Plattformen nutzen, um verkaufsbereite Unternehmen und potenzielle Käufer online zusammenzubringen. Sobald das Interesse an einem Übernahmeobjekt konkret wird, kommen vertragliche und juristische Aufgaben hinzu, wie das Aufsetzen einer Vertraulichkeitsvereinbarung oder einer unverbindlichen Absichtserklärung. Hier empfiehlt es sich, mit Experten zusammenzuarbeiten, um Missverständnisse oder falsche Formulierungen zu vermeiden. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Due Diligence-Prüfung. Hier werden steuerliche, juristische und wirtschaftliche Faktoren des potenziellen Kaufobjekts durchleuchtet, um eine belastbare Wertprognose für das Unternehmen zu erstellen. Diese Einschätzung ist wichtig, um Preisvorstellungen zu konkretisieren und Finanzierungsabstimmungen zu treffen. Dank der erfolgreichen Planung und Umsetzung aller Schritte können Sie letztendlich entscheiden, ob Vertrags- und Kaufpreisverhandlungen aufgenommen werden oder ob Sie ein geeigneteres Übernahmeziel suchen sollten.

M&A-TRANSAKTIONEN: ERFOLGREICHEN KAUFPREIS AUSHANDELN

Bei einem Unternehmenskauf sind Preis- und Vertragsverhandlungen mit der Verkäuferseite entscheidend. Oft gibt es unterschiedliche Vorstellungen über den angemessenen Kaufpreis, was Deals zum Scheitern bringen kann. Vor allem Verkäufer mittelständischer Unternehmen verbinden mit ihrem "Lebenswerk" oft ideelle Werte, die den tatsächlichen Wert des Unternehmens übersteigen. Käufer hingegen fokussieren auf das wirtschaftliche Potenzial eines KMU, einen attraktiven Kaufpreis und die Erreichung ihrer individuellen Ziele. Oft setzen sie den Preis zu niedrig an. Eine unabhängige und fundierte Unternehmensbewertung kann hier als nützliche Basis dienen. Verhandlungsgeschick, Transparenz und Kompromissbereitschaft sind weitere wichtige Faktoren. Auch mögliche Haftungsansprüche und Garantien, die die Käuferseite vom Verkäufer verlangt, sollten thematisiert werden. Angesichts der Komplexität der Verhandlungen ist es üblich, dass Experten wie M&A-Consultants, Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater hinzugezogen werden, um den Prozess auf eine sachliche und faktenbasierte Ebene zu bringen. Zur Gestaltung und Verhandlung des Vertrags gehört auch die Festlegung eines Zeitplans für die Übergabe von Assets oder Anteilen sowie der Zahlungsvereinbarungen und des Kaufpreises. Es zeigt sich, dass eine Akquisitionsfinanzierung bereits in dieser kritischen Phase vorhanden sein sollte, um das Signing und Closing des Unternehmenskaufs rechtzeitig abzuschließen.

HERAUSFORDERUNGEN BEI DER AKQUISITIONSFINANZIERUNG: SO LÖSEN SIE SIE

Eine erfolgreiche Akquisitionsfinanzierung ist einer der Grundpfeiler des Unternehmenskaufs. Doch gerade im KMU-Sektor ist es schwierig, eine passende Finanzierung zu finden. Eine Hausbank reicht meist nicht aus, und klassische Fremdkapitalgeber fordern oft hohe Eigenkapitalanteile und umfassende Sicherheiten. Auch ist eine Konsortialfinanzierung oft nötig, was die Suche nach geeigneten Finanzierungspartnern noch komplexer macht. Um das M&A-Vorhaben nicht zu gefährden, ist es daher wichtig, sich frühzeitig mit Finanzierungspartnern abzustimmen und passende Finanzierungsbausteine zu finden. Alternativfinanzierungen wie Sale and Lease Back oder Fintech-Kredite können dabei hilfreich sein. So bietet die Kreditplattform creditshelf speziell auf mittelständische M&A-Transaktionen zugeschnittene Online-Firmenkredite an. Eine erfolgreiche Akquisitionsfinanzierung erfordert daher eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit Finanzierungspartnern sowie eine gründliche Vorbereitung auf die Verhandlungen mit dem Verkäufer.

DAS IST DAS TARGET

  • Umsatz > EUR 2,5 Mio. p.a.
  • Solide Unternehmens- und Projekthistorie
  • EBITDA > 0 (Ausnahme: stark wachsende Unternehmen mit ausreichender Eigenkapitalausstattung)
  • Creditreform Score < 300
  • Mögliche Sicherheiten: Bürgschaft, Share pledge, Schuldbeitritt 

 

DAS BRAUCHEN WIR VON IHNEN

  • Letzte zwei Jahresabschlüsse
  • Aktuellste BWA inkl. Susa mit Vorjahresvergleich (nicht älter als drei Monate)
  • Aktuellste Opos-Listen für Debitoren und Kreditoren
  • Liquiditäts-, Rentabilitäts- und KPI-Planung für die nächsten 3 Geschäftsjahre (bitte im Excel-Format)
  • Aktueller Bankenspiegel (sofern bereits Kreditinstitute involviert sind)
  • Eröffnungsbilanz (Post Transaction)
  • Übersicht der Sources & Uses
  • Umsatzausdruck der vergangenen drei Monate des Hauptzahlungsverkehrskontos (PDF aus Onlinebanking)
  • Bei Gruppengesellschaften: Organigramm und ggf. Konzernabschlüsse sowie Einzelabschlüsse der relevanten Gesellschaften

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RICHARD HELLER

Chief Operating Officer

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MAXIMILIAN WAGNER

Partner Manager

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